客户-电脑端
更新时间：2025-01-20 16:55:50

客户-电脑端


1. 客户模块

                （1）客户：客户列表，新建客户，导入（批量导入客户信息），导出（批量导出备份客户信息）；

                （2）跟进：客户跟进过程录入，查看；

                （3）合同：以客户为主体，备注合同内容，如：合同周期，名称，...；

                （4）公海：当客户没有具体负责人时，放入公海；

                （5）设置：客户分为不同的状态，分组，通过设置适配企业内部状态，分组信息；




2. 客户

                （1）客户：客户列表批量操作-修改分组，修改负责人，批量删除客户；（如下图）




                （2）跟进：与客户交流的进展，状态描述；

                （3）合同：备案客户合同；


                （4）公海：没有负责人的客户放入公海，备其他人来负责跟进；

                （5）设置：多维度增强客户画像，增加描述，分类特征；